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两天蒸发700亿,海康威视还有投资价值吗?

时间:2022-11-22 23:46:00 | 浏览:440

美国作祟,海康威视跌停。在上了“实体清单”两年后,海康威视又被美国盯上了。5月5日,《金融时报》的一则新闻透出了海康威视或将被美制裁的信号。本次英媒报道提到,美国政府宣称海康威视为政府提供监控设备,涉嫌在新疆“侵犯人权”。图片来源:《金融时

美国作祟,海康威视跌停。

在上了“实体清单”两年后,海康威视又被美国盯上了。

5月5日,《金融时报》的一则新闻透出了海康威视或将被美制裁的信号。本次英媒报道提到,美国政府宣称海康威视为政府提供监控设备,涉嫌在新疆“侵犯人权”。

图片来源:《金融时报》

这种说法无疑是没有事实根据的污蔑。

虽然,海康威视迅速进行了回应,但是还是没有抵消市场利空情绪。数据显示,2个交易日,海康威视股价累计跌幅达18.8%,总市值蒸发约700亿元

5月6日开盘,海康威视低开低走,盘中一度跌停,股价创年内新低34.42元/股。截至发文,海康威视跌9.78%,最新股价为34.80元/股,最新总市值为3283亿元。

作为一家在全球150多个国家和地区开展业务的跨国公司,海康威视凭借过去多年的业绩高增长,成为A股的明星股,同时也是基金重仓股。

过去的两三年,宁德时代在A股大放异彩,而海康威视2018年之前在A股市场的美誉度,是完全可以媲美宁德时代。

可以说,海康威视就是四五年前的宁德时代,是当时投资者最为信奉的价值投资股票之一

针对此次英媒报道造成的股价波动,海康威视在回复有关媒体采访中表示,该公司已关注到相关报道,报道提到的美国政府可能实施的制裁“有待核实”。制裁应当建立在可靠证据和正当程序基础上,希望获得公平公正的对待

业绩如何?

作为安防行业的龙头,海康威视于2010年在A股上市。自2010年上市到2017年底上涨了大约70倍,是当之无愧的大白马、长牛股。

要知道,从2011年至今,“安防茅”海康威视已经连续十年,登上全球视频监控领域市占率第一的宝座,独占全球近30%市场。

根据Omdia统计显示,2019年,海康威视在全球的市占率已经高达29.8%;2020年,海康威视在中国市场的占有率达到36%,领先优势十分明显,且还在保持增长。

4月15日,海康威视同时公布了2021年年度报告和2021年一季度报告。年报数据显示,2021年度,海康威视实现营业总收入814.20亿元,比上年同期增长28.21%;实现归属于上市公司股东的净利润168.00亿元,比上年同期增长25.51%。

海康威视一季度财报显示,2022年一季度海康威视实现营业收入165.21亿元,同比增长18.11%;实现归母净利润22.84亿元,同比增长5.29%。

图片来源:海康威视

尽管已经纳入清单两年,但从海康威视这几年的财务报表中可以看出,其营收依然是每年都增长的,这说明公司逐渐摆脱了美国打压带来的负面冲击。

进一步的制裁,对海康威视的影响有几分?

其实,这并非美国首次盯上海康威视。

早在2019年10月,美国商务部曾以“有违美国国家安全或外交政策利益”为由,将海康威视列入“实体清单”。

彼时的海康威视,准备充足,“禁令发生前有一个比较长的铺垫周期,公司很早就开始对禁令做了相关的预案,包括增加原材料库存和寻求替代材料等。”海康威视表示,当时公司所使用的各种元器件,都有相应的备选。同时,中国市场的供应体系是相对比较完整的,内循环可以做的比较好。安防领域的应用型技术比较多,有开发的门槛但是不算很高。

2021年又以支持中国军事现代化为由将其控股子公司杭州海康微影传感科技有限公司列入实体清单

有趣的是,2021年,清单上的海康威视海外销售额不跌反增,同比增长了24%

此前进入“实体清单”,基本上能打的牌都打光了,也未影响到海康的海外业务强劲增长。

而这一次新的清单,进一步的制裁,对海康威视的影响有几分?

尽管《金融时报》报道没有提及美国的具体制裁措施,但该报道指出,美国国会于2016年通过《全球马格尼茨基法案》,赋予美国政府更大的权力对“侵犯人权”的实体实施制裁,美国财政部负责将违反法律的公司列入“特别指定国民和被封锁人员名单”(SDN清单)。

考虑到海康威视已被列入“实体清单”,英媒此举应该是在暗示海康威视很可能被列入“SDN清单”。而和实体清单相比,SDN清单追加了一些金融打击工具。

从已经被列入SDN清单的企业受到的制约来看,新的制裁主要包括以下七个方面:

限制贷款:禁止美国任何金融机构向被制裁者在任何12个月内提供总额超过一千万美元的贷款或信贷。

禁止外汇交易:禁止任何受美国管辖的且与被制裁人士存在利益关系的外汇交易;

禁止银行交易:禁止金融机构之间或经由、通过或转向金融机构的转账或支付,若该等转账或支付受美国的管辖且涉及被制裁人士的利益;

冻结财产和财产权益:冻结被制裁人士目前或此后在美国境内的、目前或此后由美国人持有或控制的财产和财产权益;

禁止投资:禁止美国人向被制裁人士进行投资或大量购买被制裁人士的权益或债务工具;

限制进口:限制或禁止直接或间接进口被制裁人士的商品、技术或服务;

对主要执行高管的制裁。

区别于实体清单用于出口管制,SDN清单常带有金融制裁属性。被列入SDN清单的实体,使用美元甚至欧元交易可能会产生障碍,对相关实体的国际贸易应该也会产生严重影响。因此,相对于实体清单,SDN清单带有“制裁升级”的意思。

为什么是海康威视?

要知道,连被美国多年打压的华为都没有被列入SDN清单,海康威视为何被针对?

这不得不提到海康威视的赛道——安防、AI。

海康威视的发展历程,也是中国安防监控行业从弱到强的缩影。在自身实力和时代机遇的加持下,十几年时间内,海康威视一举打破当时安防企业只能代理国外品牌的窘境,到蝉联世界第一安防企业宝座,海康威视的发展不可谓不迅速。

而在全球AI领域中,中国现在成功替代美国的位置,成为全球人工智能研究领域最有影响力的国家。

而在行业中冲锋在前的,正是海康威视、商汤科技、旷视科技、科大讯飞等高科技企业。

“恰好”都是被美国重点制裁的企业。

近年来,海康威视也屡遭美国打压。2019年10月,美国商务部发布公告称,将海康威视、科大讯飞等8家中国科技企业在内的28个实体纳入出口管制实体清单。2021年6月,据白宫网站的公告,海康威视等59家中企被列入投资“黑名单”。

彼时,针对美国政府的刻意打压,海康威视做好充足准备,以高库缓冲供应链风险。

在增加芯片储备的同时,全面开展了对美国物料的替代准备工作。2021年年报电-话会议中,海康威视针对芯片短缺问题做了一个重大改变,也就是通过能采购到的元器件类型,来设计、制造功能达标的相应产品;而不是先做设计选定特定芯片,再制造对应的产品。如此一来,海康威视就大大减轻了交付上面的压力,保证了供应链的稳定。

事实证明,美国的实体清单并没有阻止海康威视前进的脚步。2021年全年,海康威视海外市场收入达到219.85亿元,同比增长24%。2018-2020年,这一数字分别为16%、14%和9%,境外收入增速提升明显。

美国的打压或许会影响公司短期股价,但长期来看,公司的股价还是跟着业绩走的。

面对制裁,海康威视在2021年年报《致股东的信》中的表态依然适用于现在:“过去几年,公司一直承受逆全球化带来的压力,但海康威视矢志成为一家全球化的公司,无论遇到什么样的困难,我们都将坚定地走下去。

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