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跌去3700亿后,海康威视等待“春天”

时间:2022-11-23 01:53:31 | 浏览:1666

文 | 杨万里日前, 针对“今年秋招集体毁约”“内部还要再裁员”的网络传闻,海康威视方面进行了辟谣。作为A股大白马,海康威视一举一动,都会被市场关注。毁约和裁员传闻,很容易让外界担忧公司的经营情况。因为不久前,海康威视公告三季报净利润下滑。

文 | 杨万里

日前, 针对“今年秋招集体毁约”“内部还要再裁员”的网络传闻,海康威视方面进行了辟谣。

作为A股大白马,海康威视一举一动,都会被市场关注。毁约和裁员传闻,很容易让外界担忧公司的经营情况。因为不久前,海康威视公告三季报净利润下滑。

今年前三季度,海康威视净利润同比下降19.38%。与此同时,该公司正处于转型阶段,但创新业务仍未能挑起大梁,公司的主要业绩支柱还是传统业务。

从二级市场表现看,海康威视自去年7月26日涨至69.54元后,进入了下跌通道。11月11日收盘价为28.68元,与昔日高点相比,跌幅达58.7%,总市值蒸发超3780亿元。

股价上涨或下跌反映了资金的态度。海康威视腰斩过后,正在等待“春天”。

抄底投资者或难盈利

在资本市场,海康威视有“安防茅”的称号。谁是海康威视的爱粉?一个是私募机构,另一个是中小投资者。

据公开数据显示,阳光私募的前三大重仓股分别是贵州茅台、海康威视、紫金矿业。除了茅台外,海康威视是私募的第二大重仓股。

典型案例如私募大佬冯柳。自2022年以来,他管理的高毅邻山1号远望基金多次加仓。截至三季度末,其持股数量为4.32亿股,持股比例为4.58%,位列第四大股东。

详细看,冯柳第一次加仓在一季度,加仓数量为620万股,加仓成本在38.1元以上;第二次加仓在二季度,加仓数量为1.88亿股,加仓成本在30.22元以上;第三次加仓在7月1日-9月15日期间,加仓数量为3200万股,加仓成本在28.1元以上;第四次加仓在9月16日-27日,加仓数量为200万股,加仓成本在28.61元以上。

海康威视最新收盘价为28.68元,经对比,冯柳大部分加仓的股票都处于浮亏状态。

在股价下跌过程中,中小投资者也在试图抄底。

去年三季度末,海康的股东有26.54万户,今年三季度末有53.8万户,短短一年时间增加了27.26万户。

近一年时间,海康威视基本以震荡下跌走势为主,无论是机构还是中小投资,较难盈利。

股价低迷的直接原因是基本面不佳。

今年上半年,海康威视实现营收372.6亿元,同比增长9.9%;实现归属净利润57.59亿元,同比下降11.14%,业绩增收不增利。自上市以来,该公司中报首次出现了净利润同比下降情形。

今年前三季度,海康威视实现归属净利88.40亿,同比下降19.38%。公司对此解释称,“净利润负增长主要是因为收入增长不够,费用开支又比较刚性所导致。”

业绩下降,实际上与公司经营业务有关。当下,公司传统业务面临挑战,该公司需要通过转型打开“第二春”。

转型之路不平坦

截至2022年上半年,海康威视的经营业务包括主业产品及服务、创新业务,分别占营收比重为78.82%、18.81%。

目前,传统的安防业务是海康威视的基本盘。在这个赛道,该公司为行业龙头。

在2021年全球智能视频监控市场中,中国厂商海康威视、大华、宇视、华为以及天地伟业的合计市场份额提升至50%以上。根据下图表显示,海康的市场份额约为27%,位列第一。

现在安防行业已进入到智能化时代,尽管海康威视有庞大的的研发团队和较高的市场份额,面临的竞争对手也不少。

一方面,AI独角兽(商汤、旷视、云从)在介入安防和物联网领域;另一方面,BAT互联网公司以及华为也有所布局。

2020年,华为机器视觉总裁段爱国立下目标:“华为机器视觉要在2020年做到行业第三,三年内要做到行业第二,五年内要做到中国行业第一,如果做不到,那就是对不起华为两个字。”

面对华为的野心,海康威视不得不防。

近年来,在安防领域,海康威视与大华股份都在转型中。

据了解,海康威视同行公司大华股份继续加强对人工智能、云计算与大数据、5G、核心器件等核心技术的投入和软件能力建设。2022年上半年,该公司创新业务收入为16.86亿元,占营收比重为11.97%。

2021年年报,海康威视将自己现有业务领域定位为“智能物联 AIoT”。外界在期待,海康威视能否从一家传统安防设备公司转型成为基于AI视觉的物联网公司。

从“硬”到“软”,这是一个质的变化。一般来说,资本市场给后者的估值会更高。

短期内,海康威视较难摆脱硬件公司存在的短板。它当前面临的第一个挑战是:传统业务短期受制于外部环境,而创新业务仍未能挑大梁。

海康威视主要做的是2B生意,截至今年上半年,公共服务事业群(PBG) 、企事业事业群(EBG)、中小企业事业群(SMBG)合计贡献约53.92%的收入。

海康威视的产品有两个重要下游应用领域,分别是地产行业、教育行业。

此外,有业内人士还预测,2022年中国智能视频监控市场增长可能会放缓,原因包括疫情管控导致相应地区的部分项目延期、大企业投资趋于谨慎、中小企业活跃度下降等。

海康威视的第二增长曲线是创新业务,细分为智能家居业务、机器人业务、热成像业务、汽车电子业务、存储业务、其他创新业务。

截至上半年,海康威视的创新业务整体实现收入约70.07亿元,同比增长25.62%,占公司营收比重为18.81%,不到两成。

2021年上半年,海康威视创新业务同比增长超122%,对比看,今年的增速明显回落。

在这些创新业务中,智能家居业务是一块重要组成。但是,智能家居赛道属于红海市场,家电巨头、小米、华为等企业相继已布局,海康威视压力不小。

海康威视面临的第二个挑战来自海外不确定性因素。

2021年年末,海康威视的境外收入为219.9亿元,占总营收比重为27%。2022上半年,境外收入为117.1亿元,占总营收比重为31.44%。来自海外的收入接近三成。

在一次公开场合,有投资者对海康威视提问称,“美国对先进技术做了更多的管制,从供应链安全的角度说,应该怎么看这种极端情况?”

海康威视回复道,“我们行业应用的高性能芯片是比较少的...一些技术关键点,以及产业整体的配套和升级,需要技术突破,需要时间”。

除了美方的技术压制,海外主要经济体正承受着高通胀压力,这可能会影响全球视频监控市场的发展。

海康威视的“春天”何时来?核心看点是公司在创新业务方面的进展,像机器人和汽车电子这些赛道的发展潜力更大。

面对股价低迷的海康威视,大家怎么看?

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